2026년 7월 30일, 전 OpenAI 연구원 레오폴드 아쉔브레너가 설립한 AI 전담 헤지펀드 ‘시추에이셔널 어웨어니스(Situational Awareness)’는 보유하고 있던 모든 공개 주식 포트폴리오를 켄 그리핀의 시타델(Citadel)에게 매각했다. 이 매각은 WSJ가 최초 보도했으며, 최근 AI 관련 주식, 특히 반도체·칩 제조업체의 급락으로 인한 대규모 손실이 원인이다. 펀드는 2024년 창립 이후 최고 450억 달러 규모(초기 7월)까지 성장했으나, 급락으로 인해 마진 콜을 맞추기 위해 주요 증권사들과 협의해 전량 매각에 이르게 되었다.
시타델이 시추에이셔널 어웨어니스의 전 주식 포트폴리오를 인수함으로써, 해당 펀드의 급락 상황이 정리되었고 AI 주식 매도 물결에 대한 한 단계의 종결을 의미한다.
사실관계와 책임 범위를 둘러싼 쟁점입니다.
보고된 두 가지 수치(약 200억 달러와 최대 450억 달러)를 고려하면, 펀드의 실제 운용 규모는 10억 달러(10 billion USD)에서 45억 달러(45 billion USD) 사이일 가능성이 있다. 이는 초기 단계에서의 규모가 낮았을 가능성과, 이후 급격히 성장해 최고 45 billion USD에 이른 점을 반영한 추정 범위이다.
사실관계와 책임 범위를 둘러싼 쟁점입니다.
보도에 따르면 Leopold Aschenbrenner가 운영하던 헤지펀드 Situational Awareness는 최근 AI 인프라 주식의 급락과 소프트웨어 주식에 대한 반대 포지션의 손실로 인해 마진 요구를 충족시키기 위해 모든 공개 주식 포지션을 강제로 매각해야 했다. 프라임 브로커인 Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase 등은 펀드가 마진콜을 만족하도록 현금을 조달하려고 급히 매각을 추진했으며, 결국 Citadel이 해당 주식을 인수하는 계약이 이루어졌다. 이러한 상황은 펀드가 자발적인 선택이 아니라 마진콜에 의한 강제 청산에 직면했음을 보여준다.
기사에서는 펀드가 주식 매각을 단순히 마진콜에 의한 급박한 조치로만 보지 않고, 브로커들이 매각을 ‘주문형으로 마케팅’하고, Citadel과의 인수 계약이 ‘합의에 기반한 거래’라고 언급한다. 또한, 펀드는 Anthropic 지분을 매각하려는 협상을 진행 중이며, 이는 손실을 제한하고 포트폴리오를 재구성하려는 전략적 선택으로 해석될 수 있다. 따라서 매각은 강제 청산이 아니라, 시장 상황에 대응하기 위한 전략적 매각 및 합의 과정으로 볼 여지가 있다.